اسپانیا، سال ۱۹۷۴. یک نوجوان و پدرش با خودرویی سفر می‌کنند که تنها دارایی آن‌هاست. زندگی آن‌ها جابه‌جایی مداوم در آپارتمان‌های ساحلی متروکه در فصل کم‌گردشگر سال است. وقتی مجبور می‌شوند مسیر خود را تغییر دهند و از دریا دور شوند، زندگی‌شان به طرز چشمگیری تغییر خواهد کرد.

مجموعه‌ای از افراد عجیب و غریب، از جمله یک زن مبتلا به بیش‌فعالی جنسی مفرط و یک تروریست با حس بویایی بسیار قوی، در مادرید به دنبال عشق و خوشبختی هستند.